《國際產業》蘋果發債170億美元，破全球紀錄
2013/05/02 08:39 時報資訊
【時報-外電報導】蘋果周二進行近20年來首度發債，吸引全球投資人瘋狂認購，超額認購倍數逾3倍，蘋果一舉抱回170億美元的資金，締造全球公司債發行金額歷史新高紀錄。
受順利籌資利多激勵，蘋果周二收盤大漲2.9％，並帶動標普500指數再創收盤新高。不過，周三蘋果股價回跌，
蘋果最近業績雖然呈現走疲的瓶頸，但仍屬企業績優生，加上強健的財務體質，1994年以來首次的發債自然吸引眾多想咬蘋果的投資人蜂擁而至，據統計參與認購的總金額達520億美元，是發債總額170億美元的3.06倍。
蘋果一舉締造公司債發行金額的新世界紀錄，舊紀錄為羅氏集團2009年的165億美元，次高為法國電信2001年的164億美元，製藥大廠艾伯維（Abbvie）去年11月發債規模則達147億美元。
GMP證券固定收益策略部門主管米勒（Adrian Miller）表示：「蘋果此次發債可說轟動全球。公司債含浮動債息部份有好幾批券種，又有高債信評等當靠山，所有基金經理人肯定都想買。」
威爾斯資本公司基金經理人穆勒（Jay Mueller）指出：「投資人總是在尋找手上沒有的投資標的，一但出現像蘋果這樣高品質的發債公司，想不注意都難。」
由於市場反應熱烈，蘋果各期券種殖利率都僅比美國同期國庫券略高，也使得全球投資級公司債平均殖利率降至2.45％的歷史新低。
全球對高品質公司債的投資需求強勁，據路透旗下理柏公司的資料，今年前13周全球以投資級公司債為主的債券共同基金與ETF總共吸金552億美元，創歷史新高。
蘋果上次發債是在1994年2月，以6.5％的債息發行3億美元的公司債，該批債券於2004年到期，自此之後蘋果成為一家零負債的大企業。
蘋果此次是以回饋股東現金的名目發債，蘋果規畫準備1,000億美元用於派發股利與買回庫藏股，公司帳上現金部位雖高達1,450億美元，但其中僅450億美元存在美國，若要動用海外現金部位，則要負擔額外的稅負成本，蘋果利用超低利率環境進行發債籌資。
蘋果發債後全球投資級公司債4月份的發債總額已突破1,000億美元，創2008年4月以來同月新高。（新聞來源：工商時報─記者林國賓／綜合外電報導）
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