受到3月美國及全球股市上漲影響,帶動勞保及勞退基金3月操作績效各有不錯表現,勞保基金截至3月累計收益率2.68%、收益數125億元,勞退基金累計收益率也達2.4293%、收益數360億元,兩大基金在第一季小有斬獲,合賺485億元。
若以單月計算,勞保基金3月小賺42億元,勞退基金則小賺97.7億元,合計3月共賺近140億元。
勞退基金監理會分析,3月全球各主要國家經濟表現趨於疲弱,其中美國3月製造業指數及非製造業指數都下降,但失業率則略為下降,景氣擴張力道雖不大,美國道瓊指數卻頻創新高。
另一方面,歐元區各項指數也都呈現下降,只有中國3月製造業指數反轉上升0.8至50.9,服務業指數亦上升1.1至55.6 ,呈溫和復甦,因此全球股市3月初在經濟展望樂觀之預期下,緩步向上攀升。後來雖受到義大利大選後政局不穩、東亞情勢動盪及塞浦勒斯爆發破產危機等議題影響,使股市震盪拉回,但3月MSCI世界、新興市場及台股指數表現分別為1.83、-1.48%及0.26%,仍讓基金小有收益。
截至3月底止,勞退基金整體新、舊制基金規模為1兆5349.3 億餘元,其中舊制基金規模為5944.1億餘元,新制基金規模為9405.1億餘元。累計至3月底,基金收益數為360.4億餘元,較上月增加97.7億餘元,收益率為2.4293%。
勞保基金規模4818.3億元,累計至3月底為止,收益數125.4 億元,收益率2.68%,3月較2月增加42億元。
展望未來,勞退監理會表示,美國參、眾議院雖已通過臨時性支出法案,減除美國聯邦政府運作危機,惟增稅及減支措施恐對經濟面產生衝擊;歐洲則景氣持續萎縮,加上塞浦勒斯債務問題餘波未平;亞洲中國經濟回溫、東南亞經濟強力擴張及內需旺盛,雖帶動亞洲經濟成長,然而世界銀行也警告,各先進國家採寬鬆貨幣政策,將增加通膨和資產泡沫風險,加上北韓造成東北亞情勢緊張,大陸H7N9疫情等,都是未來值得關注的投資風險。
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